Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Emploi Audit - Comptabilité - Fiscalité
Saint-Maur-des-Fossés, 94, Val-de-Marne, Île-de-France
Vous serez en charge du suivi et de la fidélisation d'un portefeuille de clients professionnels ou particuliers. Dans le cadre d'une approche de conseil globale, vous guiderez vos clients à travers les différentes étapes de l'élaboration de leur stratégie patrimoniale, de la recommandation à la mise en œuvre des solutions. Vos principales responsabilités seront les suivantes : * Accompagner les dirigeants d'entreprise dans la gestion, l'organisation et la transmission de leur patrimoine professionnel et/ou personnel * Soutenir et conseiller le client dans l'optimisation de sa déclaration de revenus et dans ses projets d'investissement * Effectuer des bilans patrimoniaux et recommander des solutions pour aider les clients à maximiser leurs revenus, leur succession, la transmission de leur patrimoine et leur retraite * Proposer et promouvoir des produits financiers et d'assurance adaptés aux stratégies d'investissement des clients * Assurer de manière proactive le développement de votre activité en valorisant vos services et en recherchant de nouveaux clients potentiels * Établir un réseau de partenaires et de prescripteurs internes et externes [...]
